United Grupa B.V. i njezina matična kompanija Summer BidCo B.V. su formirale cijene za izdavanje obveznica u ukupnom iznosu od 1,73 milijarde eura 

United Grupa (UG) iskoristila je povoljno tržišno okruženje kako bi uspješno finalizirao rundu financiranja od 1,73 milijarde eura, zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se očituje u stalnom rastu prihoda i EBITDA-e. Sredstva će se koristiti za prijevremenu otplatu postojećih osiguranih obveznica s dospijećem 2026. i 2029. godine, postojećih Pay-If-You-Can PIK obveznica s dospijećem 2025. godine, kao i za otplatu revolving kreditne linije (RFC). Na ovaj način United Grupa produžuje dospijeća obveza u 2025. i 2026. godini, smanjuje troškove kamata na refinancirane obveznice za 2029. godinu te dodatno jača strukturu kapitala.

Dosljedan i stalan rast prihoda i prilagođene EBITD-a operativne dobiti (uz prosječne godišnje stope rasta od 32% i 28% između 2015. i 2022. godine), visoki nivo EBITDA marže, značajan napredak u opsegu poslovanja i diverzifikaciji, kao i poboljšana valutna struktura posljednjih godina, zajedno s transakcijom razduživanja pri prodaji TowerCo, dovela je do potvrde kreditnog rejtinga United Grupe od strane Moody's (B2, stabilan) i S&P (B, pozitivan). Transakcija je naišla na pozitivan interes investicijske zajednice, što je rezultiralo znatno većom potražnjom od potrebnog iznosa za refinanciranje.  

United Grupa je vodeći pružatelj telekomunikacijskih i medijskih usluga u jugoistočnoj Europi koji korisnicima pruža široku paletu telekomunikacijskih usluga. Ima jednu od najširih mreža pokrivenosti u regiji i korisnicima nudi jedinstven izbor sadržaja, od lokalnih do najboljeg izbora sadržaja iz cijelog svijeta. Ovaj važan strateški korak omogućit će Grupi da se usredotoči na nastavak pružanja najboljih telekomunikacijskih usluga svojim korisnicima i zadržavanje svoje vodeće tržišne pozicije.

Dobri poslovni rezultati: 6,2% rast prihoda i 1,8% EBITDA AL uz udvostručena ulaganja unatoč rastu troškova 

1. Neto dobit od 53,3 milijuna eura približava se pred-pandemijskim razinama, najvećim dijelom podržana neoperativnim stavkama i poslovanjem Crne Gore.
2. Najveća ulaganja na tržištu dvostruko povećana, što je rezultiralo učvršćivanjem statusa vodeće mreže, najboljom i najbržom mobilnom mrežom već petu godinu zaredom i 19% rastom FTTH. 

Hrvatski Telekom je u prvoj polovici 2023. godine temeljem pozitivnog razvoja poslovanja zabilježio rast prihoda od 6,2% u odnosu na isto razdoblje lani, što je rezultat rasta prihoda u  segmentu poslovnih i privatnih korisnika.

Unatoč dvoznamenkastim inflacijskim pritiscima na našu troškovnu bazu, zahvaljujući nastavku transformacije operativnog modela i inicijativama povećanja učinkovitosti rast operativnih troškova zadržan je na 6,7% u odnosu na isto razdoblje lani, a što je zajedno sa snažnim poslovnim zamahom doprinijelo 1,8% rastom prilagođene EBITDA AL u istom razdoblju.

Neto dobit od 53,3 milijuna eura približna je pred-pandemijskoj razini, a najvećim dijelom je podržana neoperativnim stavkama i rezultatima Crne Gore. Ukupne investicije, uključujući radio frekvencijski spektar, iznosile su 233,1 milijuna eura (+126,4% YoY), što predstavlja najveća ulaganja na tržištu i odražava HT-ovu kontinuiranu predanost omogućavanju platforme za nacionalnu digitalizaciju i budući poslovni rast. 

Učvršćen vodeći položaj mreže 

Dodatnim ulaganjima u razvoj infrastrukture diljem Hrvatske, HT je učvrstio status vodeće mreže. Osiguravajući najveći udio spektra na aukciji za postojeće frekvencije, u kombinaciji s najvećim udjelom u 5G spektru osvojenim prije dvije godine, HT je osigurao da korisnici uživaju u najboljem iskustvu mobilne mreže i u narednim godinama. Istodobno, već petu godinu zaredom HT je osvojio nagradu Ookla Speedtest za najbolju i najbržu mobilnu mrežu, postigavši najbolji ikad zabilježeni rezultat u Hrvatskoj. 

Tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine, HT je nastavio širiti svoju vodeću optičku mrežu (FTTH), jedinu iskonsku gigabitnu tehnologiju, povećavajući najveću FTTH mrežu u Hrvatskoj za dodatnih 19% u odnosu na isto razdoblje lani, a što nas približava ostvarivanju naše ambicije pokrivanja više od milijun kućanstava optikom, temeljem ulaganja u digitalizaciju diljem Hrvatske, u urbanim i ruralnim područjima. 

Rekordno zadovoljstvo zaposlenika i korisnika 

Kao najbolji poslodavac u telekomunikacijskoj industriji, HT je nastavio sustavno ulagati u zaposlenike, što je rezultiralo najvišim razinama angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika, a što se također odrazilo i u najvećem ikad zadovoljstvu korisnika. Pokrenuto preuzimanje nazad tehnološke jedinice za izgradnju i održavanje od ENTS. 

Hrvatski Telekom odlučio je preuzeti nazad tehnološku jedinicu za izgradnju i održavanje HT mreže od Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (ENTS) koja je od rujna 2014. godine bila izdvojena u navedenu kompaniju te je obavljala poslove za Hrvatski Telekom u domeni pružanja usluga izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

HT će time imati sve strateške poslovne segmente unutar kompanije. Ova promjena prati industrijske trendove i dodatno će ubrzati transformaciju operativnog modela HT-a, poboljšati poslovnu fleksibilnost i stvoriti preduvjete za daljnji razvoj fiksne i mobilne mreže, istodobno pružajući još bolju i bržu uslugu korisnicima. 

Desetogodišnji ugovor o isporuci električne energije iz obnovljivih izvora 

Hrvatski Telekom d.d. i Liburana d.o.o., 100% u vlasništvu Professio Energia d.d., zaključili su virtualni korporativni ugovor o opskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora (Virtual Power Purchase Agreement - vPPA), što predstavlja važnu prekretnicu u energetskoj strategiji HT-a te potvrđuje posvećenost HT-a odgovornom i proaktivnom upravljanju na putu prema održivoj budućnosti. Električnu energiju iz obnovljivih izvora, u količini od 50 GWh godišnje proizvodit će vjetroelektrana koja će biti izgrađena na lokaciji Mazin Gračac.

Prvi korporativni vPPA u Hrvatskoj predstavlja veliku strukturalnu energetsku tranziciju i važan korak u podmirenju značajnog dijela godišnje potrebe HT-a za električnom energijom iz obnovljivih izvora, a istodobno izravno doprinosi i ostvarenju ambicioznih ESG ciljeva. 

Privlačan program povrata kapitala za dioničare 

Naša strategija za raspoređivanje kapitala jasno pokazuje snažnu usmjerenost Hrvatskog Telekoma na povrate za dioničare i našu namjeru da vratimo vrijednost dioničarima. Na Glavnoj skupštini 10. svibnja 2023. godine, Uprava i Nadzorni odbor su potvrdili zajednički prijedlog za raspodjelu neto dobiti za 2022. godinu. Iznos od 1,10 eura po dionici predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit Društva od 93,9% i rast od 3,6% u usporedbi s prethodnom godinom.

U prvoj polovici 2023. godine Hrvatski Telekom je na Zagrebačkoj burzi u okviru važećeg Programa otkupa dionica otkupio dodatnih 216.286 dionica Društva te je u izvještajnom razdoblju za stjecanje dionica Društva isplatio ekvivalentnu vrijednost od 5,4 milijuna eura. Uprava u ovom trenutku očekuje minimalnu dividendu od 0,80 eura po dionici za 2023. godinu. 

Neizmijenjeni izgledi za 2023. 

U 2023. godini cilj je nisko jednoznamenkasto povećanje prihoda i EBITDA-e nakon najmova, uz srednje jednoznamenkasto smanjenje kapitalnih ulaganja nakon najmova u odnosu na 2022. godinu (kad se izuzmu ulaganja u spektar). Izgledi za regionalno širenje ostaju nepromijenjeni dok nastavljamo pratiti i procjenjivati potencijalne aktivnosti stjecanja i preuzimanja. 

Osvrćući se na poslovne rezultate za prvo polugodište 2023. godine, Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavio je:  „U prvih šest mjeseci 2023. godine nastavili smo s dobrim poslovnim rezultatima i u segmentu  privatnih i poslovnih korisnika, te s rastom prihoda i EBITDA-e čime su ublaženi inflatorni pritisci na naše operativne troškove. Istodobno smo u odnosu na isto razdoblje lani više nego udvostručili naša ulaganja koja su ključna za digitalizaciju Hrvatske i od presudnog značaja za napredak zemlje. S najvećim ulaganjima u industriji, Hrvatski Telekom je ojačao temelje za budući održivi rast, te potvrdio status vodeće fiksne i mobilne mreže. Dodatno poboljšanje kvalitete naše mreže i povećanje pokrivenosti gigabitnom 5G mrežom rezultiralo je osvajanjem Ookla nagrada za najbolju i najbržu mobilnu mrežu petu godinu zaredom. Nastavkom izgradnje najveće optičke mreže u gradovima i ruralnim područjima kućanstva i tvrtke diljem Hrvatske uvodimo u gigabitnu eru, te ostajemo predani planovima da pokrijemo više od milijun hrvatskih kućanstava optikom.

Transformacijska snaga digitalizacije omogućava ekonomski rast i društveni razvoj, a s mrežama koje gradimo i koje su kralježnica digitalizacije, nastavljamo stvarati prilike za napredak Hrvatske.“