United Grupa B.V. i njezina matična kompanija Summer BidCo B.V. su formirale cijene za izdavanje obveznica u ukupnom iznosu od 1,73 milijarde eura 

United Grupa (UG) iskoristila je povoljno tržišno okruženje kako bi uspješno finalizirao rundu financiranja od 1,73 milijarde eura, zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se očituje u stalnom rastu prihoda i EBITDA-e. Sredstva će se koristiti za prijevremenu otplatu postojećih osiguranih obveznica s dospijećem 2026. i 2029. godine, postojećih Pay-If-You-Can PIK obveznica s dospijećem 2025. godine, kao i za otplatu revolving kreditne linije (RFC). Na ovaj način United Grupa produžuje dospijeća obveza u 2025. i 2026. godini, smanjuje troškove kamata na refinancirane obveznice za 2029. godinu te dodatno jača strukturu kapitala.

Dosljedan i stalan rast prihoda i prilagođene EBITD-a operativne dobiti (uz prosječne godišnje stope rasta od 32% i 28% između 2015. i 2022. godine), visoki nivo EBITDA marže, značajan napredak u opsegu poslovanja i diverzifikaciji, kao i poboljšana valutna struktura posljednjih godina, zajedno s transakcijom razduživanja pri prodaji TowerCo, dovela je do potvrde kreditnog rejtinga United Grupe od strane Moody's (B2, stabilan) i S&P (B, pozitivan). Transakcija je naišla na pozitivan interes investicijske zajednice, što je rezultiralo znatno većom potražnjom od potrebnog iznosa za refinanciranje.  

United Grupa je vodeći pružatelj telekomunikacijskih i medijskih usluga u jugoistočnoj Europi koji korisnicima pruža široku paletu telekomunikacijskih usluga. Ima jednu od najširih mreža pokrivenosti u regiji i korisnicima nudi jedinstven izbor sadržaja, od lokalnih do najboljeg izbora sadržaja iz cijelog svijeta. Ovaj važan strateški korak omogućit će Grupi da se usredotoči na nastavak pružanja najboljih telekomunikacijskih usluga svojim korisnicima i zadržavanje svoje vodeće tržišne pozicije.

United Grupa BV dovršila prodaju infrastrukture mobilnih tornjeva tvrtki TAWAL 

United Grupa BV, vodeći telekomunikacijski i medijski operator u jugoistočnoj Europi sa zadovoljstvom potvrđuje da je nakon objave 20. travnja 2023. godine, 24. kolovoza 2023. godine dovršila prodaju svoje jedinice mobilnih tornjeva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji (“TowerCo”) kompaniji TAWAL, podružnici stc Grupe i vodećoj tvrtki za integriranu ICT infrastrukturu u regiji Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Transakcija je dovršena sukladno odredbama ugovora o kupoprodaji („SPA“) i nakon dobivanja regulatornog odobrenja.

Vrijednost TowerCo, koja u vlasništvu ima više od 4.800 tornjeva, ovom se transakcijom procjenjuje na 1.220 milijuna eura bez gotovine i dugova, u potpunosti plativa u gotovini, što predstavlja multiple od 20,1 x EV / 2022 EBITDAal (prije IFRS 16). 

Priljev od transakcije iznosio je 1,218 milijuna eura i koristit će se za potpunu otplatu 525 milijuna eura vrijednih 2024 Senior Secured obveznica Društva i 550 milijuna eura 2025 Senior Secured obveznica. Preostali saldo bit će usmjeren na daljnje jačanje novčane i likvidne pozicije United Grupe. Nadalje, likvidnost Društva bit će dodatno ojačana dodatnim uplatama od strane TowerCo u iznosu od 29 milijuna eura ubrzo nakon zatvaranja procesa. Nakon otplate glavnice i obračunatih kamata za Obveznice iz 2024. i 2025., ukupni pozitivni učinak na likvidnost Društva iznosi 168 milijuna eura. 

United Grupa i njezine podružnice u relevantnim geografskim područjima ostat će ključni zakupci tornjeva i krovova koji su dio transakcije. Slijedom toga, kompanija je sklopila dugoročni Ugovor o glavnim uslugama s početnim rokom od 20 godina i automatskim obnavljanjem od 8 godina nakon toga. Osim toga, uspostavljen je Ugovor o razini usluge kako bi se osigurala UG-ova kontinuirana upotreba infrastrukture telekomunikacijskih tornjeva nakon dovršetka transakcije.

Ova transakcija predstavlja prvo ulaganje TAWAL-a u europski telekomunikacijski sektor. TAWAL je najveći pružatelj integrirane ICT infrastrukture u regiji Bliskog istoka i Sjeverne Afrike te posjeduje portfelj s više od 21.000 mobilnih tornjeva. 

Victoriya Boklag, izvršna direktorica United Grupe, izjavila je: “Ovo je vrlo atraktivna transakcija za United Grupu koja nam omogućuje oslobađanje kapitala iz postojeće sporedne infrastrukturne imovine, kapitalizirajući na atraktivnim procjenama u sektoru tornjeva. To je u skladu sa zbrinjavanjem brojnih operatora diljem Europe, koji su posljednjih godina isto činili. Prihodi od prodaje usmjerit će se smanjenju zaduženosti kompanije, oslobađajući novčani tok za budući rast. Drago nam je što smo sklopili partnerstvo s kompanijom TAWAL, najvećim pružateljem integrirane ICT infrastrukture u regiji Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, njihovim prvim ulaganjem u europski telekomunikacijski sektor. To je ujedno stvaranje novih prilika za zajednički rast i širenje."