United Group B.V. uspješno dovršila refinanciranje obveznica u iznosu od 1,5 milijardi eura, uz produljenje dospijeća i smanjenje troška duga

United Group B.V., vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, objavila je da je uspješno dovršila refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je značajno ojačala svoju kapitalnu strukturu i financijsku fleksibilnost. 

Snažan interes investitora omogućio je Grupi značajno povećanje iznosa nove emisije obveznica s promjenjivom kamatnom stopom (FRN) na 1.130 milijuna eura, kao i refinanciranje postojećih PIYC PIK obveznica. Transakcijom je ostvareno smanjenje troškova FRN obveznica za 100 baznih bodova, dok je trošak PIYC PIK obveznica smanjen za 112,5 baznih bodova. Time su ostvarene godišnje uštede na kamatama od približno 15 milijuna eura, uz istodobno produljenje ročnosti duga Grupe.  

Ovaj uspjeh nadovezuje se na uspješno refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura, dovršeno u prosincu 2025., kao i na nedavno objavljene rezultate za treće tromjesečje, koji su potvrdili nastavak rasta prihoda i prilagođene EBITDAaL dobiti, uz dodatno smanjenje financijske zaduženosti. 

Zajedno, ovi događaji potvrđuju kontinuiranu podršku imatelja obveznice Grupe i snažnu potražnju za kreditnim instrumentima United Group na europskom obvezničkom tržištu dužničkog kapitala, kao i visoku razinu povjerenja u strategiju, izglede za rast i financijske rezultate.

Stan Miller, glavni izvršni direktor United Group, izjavio je: „Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili troškove financiranja, ona predstavlja i dodatnu potvrdu povjerenja naših ulagatelja u obveznice te se nadovezuje na pozitivan zamah ostvaren nakon snažnih rezultata u trećem tromjesečju. Ovakav ishod odražava naš disciplinirani pristup upravljanju kapitalnom strukturom i dodatno jača financijsku fleksibilnost Grupe, omogućujući nam nastavak provedbe strategije na ključnim tržištima Europske unije, ubrzanje rasta te stvaranje dugoročne vrijednosti za sve naše dionike.“ 

J.P. Morgan je djelovao kao globalni koordinator i fizički bookrunner, dok su BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG i UniCredit Bank GmbH sudjelovali kao zajednički globalni koordinatori i bookrunneri. 

Kompanija United Group predstavila je Izvješće o održivosti za 2024. s jasnim rezultatima u ESG području 

United Group, vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, objavila je Izvješće o održivosti za 2024. godinu, u kojem ističe svoju trajnu posvećenost održivom razvoju te ostvareni napredak u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG).

Od smanjenja emisija i većeg korištenja obnovljivih izvora energije do promicanja rodne ravnopravnosti i odgovorne nabave, Grupa je nastavila integrirati održivost u sve dijelove svog poslovanja, kulture i vrijednosnog lanca. Tijekom 2024. godine postignuti su značajni rezultati:

• 61% ukupne potrošnje električne energije dolazilo je iz obnovljivih izvora,
• emisije opsega 1 i 2 smanjene su za 52% u odnosu na referentnu 2020. godinu,
• indeks učinkovitosti mreže poboljšan je za 13%
• kod krajnjih korisnika instalirano je 25% obnovljene korisničke opreme (CPE),
• kroz program povrata korisničke opreme prikupljeno je više od 2.300 kilograma elektroničkog otpada i preko 1.500 pametnih telefona.

Kompanija United Group dobila je CDP-ovu ocjenu A- za aktivnosti u području klimatskih promjena te je uvrštena na CDP-ovu listu lidera u angažmanu dobavljača (Supplier Engagement A-List), čime je potvrđena njezina vodeća uloga u smanjenju emisija i uključenost u lancu vrijednosti.

Grupa i dalje ulaže u njegovanje radnog okruženja koje promiče jednakost, uključivost i visoke etičke standarde: 

• razlika u medijalnim plaćama između spolova smanjena je za 4 % u odnosu na prethodnu godinu,
• više od 8.000 zaposlenika sudjelovalo je u anketi o raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI). 

U svom lancu nabave, kompanija United Group izvršila je procjenu više od 3.200 dobavljača po pitanjima etičke usklađenosti, a 366 dobavljača prve razine dodatno je ocijenjeno prema ESG rizicima. Posebno je važno da je 70% ukupne potrošnje prema dobavljačima otišlo potpisnicima Kodeksa ponašanja dobavljača, a 28% tvrtkama koje su se obvezale na klimatske ciljeve utemeljene na znanstvenim pokazateljima.

Izvor: United Group 

„Napredak koji smo postigli u 2024. godini ne odražava samo ispunjenje ciljeva, već i naše temeljne vrijednosti”, izjavila je Miriam Di Traglia, izvršna direktorica za usklađenost, rizik i održivost. „Bilo da se radi o smanjenju emisija, promicanju ravnopravnosti ili jačanju etičkih standarda, naš je cilj stvarati konkretne i dugoročne promjene. Održivost za nas nije prolazni trend, već trajna obveza koja je duboko ugrađena u način na koji poslujemo i upravljamo.“

Cjelovito Izvješće o održivosti za 2024. godinu dostupno je na službenoj internetskoj stranici United Group.