United Grupa B.V. i njezina matična kompanija Summer BidCo B.V. su formirale cijene za izdavanje obveznica u ukupnom iznosu od 1,73 milijarde eura
Ponedjeljak, 29 Siječanj 2024 00:00
United Grupa B.V. i njezina matična kompanija Summer BidCo B.V. su formirale cijene za izdavanje obveznica u ukupnom iznosu od 1,73 milijarde eura
United Grupa (UG) iskoristila je povoljno tržišno okruženje kako bi uspješno finalizirao rundu financiranja od 1,73 milijarde eura, zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se očituje u stalnom rastu prihoda i EBITDA-e. Sredstva će se koristiti za prijevremenu otplatu postojećih osiguranih obveznica s dospijećem 2026. i 2029. godine, postojećih Pay-If-You-Can PIK obveznica s dospijećem 2025. godine, kao i za otplatu revolving kreditne linije (RFC). Na ovaj način United Grupa produžuje dospijeća obveza u 2025. i 2026. godini, smanjuje troškove kamata na refinancirane obveznice za 2029. godinu te dodatno jača strukturu kapitala.
Dosljedan i stalan rast prihoda i prilagođene EBITD-a operativne dobiti (uz prosječne godišnje stope rasta od 32% i 28% između 2015. i 2022. godine), visoki nivo EBITDA marže, značajan napredak u opsegu poslovanja i diverzifikaciji, kao i poboljšana valutna struktura posljednjih godina, zajedno s transakcijom razduživanja pri prodaji TowerCo, dovela je do potvrde kreditnog rejtinga United Grupe od strane Moody's (B2, stabilan) i S&P (B, pozitivan). Transakcija je naišla na pozitivan interes investicijske zajednice, što je rezultiralo znatno većom potražnjom od potrebnog iznosa za refinanciranje.
United Grupa je vodeći pružatelj telekomunikacijskih i medijskih usluga u jugoistočnoj Europi koji korisnicima pruža široku paletu telekomunikacijskih usluga. Ima jednu od najširih mreža pokrivenosti u regiji i korisnicima nudi jedinstven izbor sadržaja, od lokalnih do najboljeg izbora sadržaja iz cijelog svijeta. Ovaj važan strateški korak omogućit će Grupi da se usredotoči na nastavak pružanja najboljih telekomunikacijskih usluga svojim korisnicima i zadržavanje svoje vodeće tržišne pozicije.
Svjetske rejting agencije S&P Global i Moody's unaprijedile ocjenu United Grupe
Srijeda, 07 Lipanj 2023 00:00
Svjetske rejting agencije S&P Global i Moody's unaprijedile ocjenu United Grupe
United Grupa, vodeća telekomunikacijska i medijska tvrtka u Jugoistočnoj Europi, sa zadovoljstvom objavljuje kako su rejting agencije S&P Global i Moody's pozitivno revidirale ocjene tvrtke i njene izglede u budućnosti.
S&P Global je poboljšao izglede za povećanje rejtinga United Grupe sa stabilnih na pozitivne, dok je Moody's unaprijedio procijene iz negativnih u stabilne.
To je rezultat uspješne prodaje infrastrukture mobilnih tornjeva United Grupe u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji tvrtki TAWAL za 1,22 milijarde eura, odnosno 20,1 puta vrijednosti EBITDA. Priljev sredstava od ove transakcije bit će iskorišten za isplatu obaveza koje dospijevaju 2024. i 2025.godine uz značajno smanjenje zaduženosti Grupe.
United Grupa vidi ove odluke kao potvrdu uspješnih strateških inicijativa tvrtke, uključujući njeno širenje na grčko i bugarsko tržište. Tvrtka ostaje posvećena unaprjeđenju svoje financijske stabilnosti i daljih mogućnosti za rast, uz istovremeno ulaganje u nove tehnologije i širenje mreže.
Victoriya Boklag, izvršna direktorica United Grupe, rekla je:
"Prodaja naše mobilne infrastrukture omogućila nam je da optimiziramo strukturu kapitala, ojačamo našu financijsku poziciju i uspješno se nosimo sa snažnim globalnim makro-ekonomskim pritiscima. Ostajemo fokusirani na provođenje naše strategije rasta i pružanje inovativnih i visokokvalitetnih usluga našim korisnicima. Sretni smo da su S&P i Moody's prepoznali ovaj uspjeh."
