Svjetske rejting agencije S&P Global i Moody's unaprijedile ocjenu United Grupe
Srijeda, 07 Lipanj 2023 00:00
Svjetske rejting agencije S&P Global i Moody's unaprijedile ocjenu United Grupe
United Grupa, vodeća telekomunikacijska i medijska tvrtka u Jugoistočnoj Europi, sa zadovoljstvom objavljuje kako su rejting agencije S&P Global i Moody's pozitivno revidirale ocjene tvrtke i njene izglede u budućnosti.
S&P Global je poboljšao izglede za povećanje rejtinga United Grupe sa stabilnih na pozitivne, dok je Moody's unaprijedio procijene iz negativnih u stabilne.
To je rezultat uspješne prodaje infrastrukture mobilnih tornjeva United Grupe u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji tvrtki TAWAL za 1,22 milijarde eura, odnosno 20,1 puta vrijednosti EBITDA. Priljev sredstava od ove transakcije bit će iskorišten za isplatu obaveza koje dospijevaju 2024. i 2025.godine uz značajno smanjenje zaduženosti Grupe.
United Grupa vidi ove odluke kao potvrdu uspješnih strateških inicijativa tvrtke, uključujući njeno širenje na grčko i bugarsko tržište. Tvrtka ostaje posvećena unaprjeđenju svoje financijske stabilnosti i daljih mogućnosti za rast, uz istovremeno ulaganje u nove tehnologije i širenje mreže.
Victoriya Boklag, izvršna direktorica United Grupe, rekla je:
"Prodaja naše mobilne infrastrukture omogućila nam je da optimiziramo strukturu kapitala, ojačamo našu financijsku poziciju i uspješno se nosimo sa snažnim globalnim makro-ekonomskim pritiscima. Ostajemo fokusirani na provođenje naše strategije rasta i pružanje inovativnih i visokokvalitetnih usluga našim korisnicima. Sretni smo da su S&P i Moody's prepoznali ovaj uspjeh."
Potpisan kupoprodajni ugovor za OT-Optima Telekom
Petak, 09 Srpanj 2021 00:00
09. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik
Potpisan kupoprodajni ugovor za OT-Optima Telekom
Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HT CZ) i Zagrebačka banka d.d. danas su s društvom Telemach Hrvatska d.o.o., u vlasništvu United Grupe (United Group B.V., Nizozemska), potpisali ugovor o kupoprodaji dionica društva OT-Optima Telekom d.d. Predmet transakcije je prodaja ukupno 54,31% dionica Optima Telekoma, od čega se 36,90% dionica nalazi u vlasništvu Zagrebačke banke, dok je 17,41% dionica u vlasništvu društva HT holding d.o.o., koje društvo je u 100% vlasništvu Hrvatskog Telekoma.
Zaključenje transakcije podložno je regulatornim odobrenjima i drugim ugovorenim uvjetima te se očekuje krajem 2021. godine. Ugovorom o kupoprodaji određena je vrijednost za 100% udjela u Optima Telekomu, bez duga ili novca u bilanci (eng. enterprise value), u iznosu od HRK 639 milijuna što predstavlja 5 x dobit prije kamata, poreza i amortizacije prije jednokratnih stavaka i nakon najmova (EBITDA) u 2020. godini. Ukupni očekivani novčani priljevi za Hrvatski Telekom odredit će se uzimajući u obzir određene ugovorene predefinirane parametre, a cijena po dionici iz ugovora bit će niža od tromjesečnog ponderiranog prosjeka koji bi se primjenjivao od strane kupca u okviru obvezne ponude za preuzimanje (ponderirani prosjek cijena dionice Optime ostvarenih na uređenom tržištu u periodu između 8. travnja 2021. i 8. srpnja 2021. godine).
Hrvatski Telekom je provedenom konverzijom potraživanja u temeljni kapital u okviru predstečajne nagodbe stekao vlasnički udjel u Optimi Telekom te stekao upravljačka prava temeljem ugovora sa Zagrebačkom bankom, najvećim dioničarem Optime Telekoma. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je 2014. godine, temeljem Ugovora o upravljanju potpisanog između Hrvatskog Telekoma i Zagrebačke banke, uvjetno odobrila koncentraciju Hrvatskog Telekoma i Optime Telekoma, na ograničeno razdoblje od četiri godine, dok je u lipnju 2017. godine Hrvatskom Telekomu produljeno trajanje uvjetno odobrene koncentracije do 10. srpnja 2021. godine.
Neovisno o zaključenju transakcije kupoprodaje dionica, koncentracija Hrvatskog Telekoma i Optime Telekom prestaje 10. srpnja 2021. godine, s kojim datumom prestaje i upravljanje Hrvatskog Telekoma nad Optimom. Proces prodaje dionica Optime Telekoma je započeo 31. siječnja 2020. godine objavom javnog poziva za podnošenje ponuda te kasnijim odabirom investicijske banke Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft sa sjedištem u Frankfurt am Main koja je vodila proces prodaje, a koju su zajedno angažirali Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka.
